Workflows
Dễ⏱ 15–30 phút🔧 3 AI Agent
Tự động hóa onboarding khách hàng B2B
Khi hợp đồng doanh nghiệp được ký, hệ thống tự động khởi tạo không gian làm việc số, phân chia tài nguyên, gửi email hướng dẫn bước đầu và lên lịch cuộc họp khởi động dự án tự động.
Phù hợp với: Đội ngũ Triển khai dự án B2B hoặc Account Manager sử dụng ngay sau khi deal bán hàng chuyển sang trạng thái Closed-Won.
Bình chọn nếu workflow này hữu ích
Phù hợp cho người mới, có thể hoàn thành trong 15–30 phút.
Video hướng dẫn
Chưa có video hướng dẫn riêng cho workflow này.
Tìm video liên quan trên YouTube Chuẩn bị trước khi bắt đầu
- Tài khoản của các AI Agent bên dưới (free tier là đủ để chạy thử).
- Một công cụ liên kết tự động: Zapier / Make.com / n8n.
- Nguồn dữ liệu đầu vào: Google Sheet, Notion, Airtable hoặc API.
- 30–60 phút thời gian setup lần đầu, sau đó workflow tự chạy.
AI Agent sử dụng
Click vào mỗi AI Agent để xem hướng dẫn, giá và link tải về.
Tag liên quan
Hướng dẫn setup chuyên sâu
Tạo API token trên CustomGPT và nạp tài liệu hướng dẫn triển khai chuẩn của công ty.
Kết nối Sunsama API để tự động đồng bộ task và lịch họp sang Google Calendar/Outlook.
Thiết lập Read AI tích hợp webhook để tự động xuất file PDF hướng dẫn bàn giao.
Kết nối workflow với HubSpot/Salesforce thông qua Zapier hoặc Make webhook.
Lưu ý: Cấu hình sẵn template thư mời chuyên nghiệp bằng tiếng Việt và kiểm tra múi giờ của khách hàng trước khi đặt lịch họp.
Hướng dẫn setup chi tiết
- 1
Tiếp nhận thông tin khách hàng mới
Webhook kích hoạt từ CRM khi deal thành công, CustomGPT trích xuất danh sách nhân sự tham gia và phạm vi gói dịch vụ.
- 2
Tạo tài liệu onboarding và hướng dẫn riêng
Read AI tự động tạo cẩm nang hướng dẫn sử dụng tùy biến theo đúng vai trò của từng bộ phận khách hàng.
- 3
Lập kế hoạch kickoff và điều phối lịch họp
Sunsama tự động lên lịch trình các mốc bàn giao trong tuần đầu và gửi lời mời họp Kickoff Meeting vào Google Calendar của các bên.
Hoàn thành tất cả các bước theo thứ tự để đảm bảo workflow chạy đúng.
Kiểm tra giới hạn miễn phí (free tier) của từng AI Agent trước khi chạy hàng loạt.
Kết quả bạn sẽ đạt được
- Tiết kiệm 60–80% thời gian xử lý lặp lại so với làm thủ công.
- Workflow tự chạy theo lịch (mỗi giờ / mỗi ngày), không cần can thiệp.
- Có thể nhân bản và tuỳ biến cho nhiều use case khác nhau.