Tạo tóm tắt báo cáo tài chính AI
Workflow này tự động tóm tắt các báo cáo tài chính phức tạp, trích xuất các chỉ số quan trọng và đưa ra nhận định ngắn gọn, giúp tiết kiệm thời gian phân tích.
Phù hợp với: Các nhà đầu tư, quản lý tài chính, sinh viên hoặc bất kỳ ai cần nhanh chóng nắm bắt thông tin từ các báo cáo tài chính dài.
Video hướng dẫn
Chuẩn bị trước khi bắt đầu
- Tài khoản của các AI Agent bên dưới (free tier là đủ để chạy thử).
- Một công cụ liên kết tự động: Zapier / Make.com / n8n.
- Nguồn dữ liệu đầu vào: Google Sheet, Notion, Airtable hoặc API.
- 30–60 phút thời gian setup lần đầu, sau đó workflow tự chạy.
AI Agent sử dụng
Click vào mỗi AI Agent để xem hướng dẫn, giá và link tải về.
Hướng dẫn setup chuyên sâu
Hướng dẫn setup chi tiết
- 1
Tải lên báo cáo tài chính
Người dùng tải lên các báo cáo tài chính (PDF, Excel, văn bản).
- 2
Phân tích và trích xuất dữ liệu
AI21-Labs-Jurassic-2 sẽ đọc và hiểu nội dung của báo cáo, trích xuất các số liệu tài chính quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền, v.v.
- 3
Tóm tắt và nhận định
Dựa trên dữ liệu đã trích xuất, AI21-Labs-Jurassic-2 tạo ra một bản tóm tắt ngắn gọn và các nhận định chính về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
- 4
Trực quan hóa và chia sẻ
DataSette có thể được sử dụng để trực quan hóa các số liệu đã trích xuất. Make tự động gửi bản tóm tắt qua email hoặc lưu trữ.
Kết quả bạn sẽ đạt được
- Tiết kiệm 60–80% thời gian xử lý lặp lại so với làm thủ công.
- Workflow tự chạy theo lịch (mỗi giờ / mỗi ngày), không cần can thiệp.
- Có thể nhân bản và tuỳ biến cho nhiều use case khác nhau.