Tạo báo cáo tài chính tự động từ hóa đơn/biên lai
Tự động trích xuất dữ liệu từ hóa đơn, biên lai (quét hoặc email) và tạo báo cáo tài chính, giúp kế toán tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công.
Phù hợp với: Các doanh nghiệp nhỏ, kế toán viên muốn tự động hóa quy trình nhập liệu và báo cáo tài chính.
Video hướng dẫn
Chuẩn bị trước khi bắt đầu
- Tài khoản của các AI Agent bên dưới (free tier là đủ để chạy thử).
- Một công cụ liên kết tự động: Zapier / Make.com / n8n.
- Nguồn dữ liệu đầu vào: Google Sheet, Notion, Airtable hoặc API.
- 30–60 phút thời gian setup lần đầu, sau đó workflow tự chạy.
AI Agent sử dụng
Click vào mỗi AI Agent để xem hướng dẫn, giá và link tải về.
Hướng dẫn setup chuyên sâu
Hướng dẫn setup chi tiết
- 1
Thu thập hóa đơn/biên lai
Make giám sát các thư mục email hoặc cloud storage để phát hiện hóa đơn, biên lai mới.
- 2
Trích xuất dữ liệu
Adept AI sử dụng khả năng xử lý tài liệu thông minh để trích xuất các thông tin quan trọng (ngày, số tiền, nhà cung cấp, mặt hàng) từ hóa đơn/biên lai.
- 3
Xử lý và phân loại
Code Interpreter xử lý, phân loại các giao dịch và tính toán tổng hợp theo các danh mục tài chính.
- 4
Tạo báo cáo tài chính
Make sử dụng dữ liệu đã xử lý để tạo các báo cáo tài chính cơ bản (thu chi, dòng tiền) hoặc cập nhật vào hệ thống kế toán.
Kết quả bạn sẽ đạt được
- Tiết kiệm 60–80% thời gian xử lý lặp lại so với làm thủ công.
- Workflow tự chạy theo lịch (mỗi giờ / mỗi ngày), không cần can thiệp.
- Có thể nhân bản và tuỳ biến cho nhiều use case khác nhau.