Phân tích và tóm tắt báo cáo tài chính AI
Tự động trích xuất dữ liệu quan trọng từ các báo cáo tài chính (PDF, Excel), phân tích các chỉ số tài chính chính và tạo tóm tắt dễ hiểu. Giúp nhà đầu tư và quản lý nhanh chóng nắm bắt tình hình tài chính.
Phù hợp với: Nhà đầu tư, nhà phân tích tài chính muốn nhanh chóng review nhiều báo cáo cùng lúc. Quản lý doanh nghiệp cần tóm tắt tình hình tài chính định kỳ.
Video hướng dẫn
Chuẩn bị trước khi bắt đầu
- Tài khoản của các AI Agent bên dưới (free tier là đủ để chạy thử).
- Một công cụ liên kết tự động: Zapier / Make.com / n8n.
- Nguồn dữ liệu đầu vào: Google Sheet, Notion, Airtable hoặc API.
- 30–60 phút thời gian setup lần đầu, sau đó workflow tự chạy.
AI Agent sử dụng
Click vào mỗi AI Agent để xem hướng dẫn, giá và link tải về.
Hướng dẫn setup chuyên sâu
Hướng dẫn setup chi tiết
- 1
Thu thập báo cáo
Sử dụng Make để tự động thu thập các báo cáo tài chính (PDF, Excel) từ email, thư mục đám mây.
- 2
Trích xuất và chuẩn hóa dữ liệu
Make gửi file tới Code Interpreter Advanced Data Analysis để trích xuất các bảng biểu, số liệu quan trọng và chuyển đổi sang định dạng có cấu trúc.
- 3
Phân tích và tóm tắt
Code Interpreter thực hiện phân tích các chỉ số tài chính (ROA, ROE, P/E, v.v.). Kết quả phân tích được gửi tới AI21 Labs Jurassic-2 để tạo tóm tắt và đưa ra nhận định.
- 4
Gửi báo cáo
Make gửi báo cáo tóm tắt đã tạo đến email của người dùng hoặc lưu vào hệ thống quản lý tài liệu.
Kết quả bạn sẽ đạt được
- Tiết kiệm 60–80% thời gian xử lý lặp lại so với làm thủ công.
- Workflow tự chạy theo lịch (mỗi giờ / mỗi ngày), không cần can thiệp.
- Có thể nhân bản và tuỳ biến cho nhiều use case khác nhau.