Phân tích báo cáo tài chính và dự báo doanh thu
Workflow này tự động thu thập báo cáo tài chính từ các công ty đại chúng, phân tích các chỉ số tài chính quan trọng và sử dụng AI để dự báo doanh thu trong tương lai.
Phù hợp với: Nhà đầu tư, nhà phân tích tài chính hoặc chuyên viên kế hoạch kinh doanh để đưa ra các quyết định đầu tư và chiến lược kinh doanh thông minh.
Video hướng dẫn
Chuẩn bị trước khi bắt đầu
- Tài khoản của các AI Agent bên dưới (free tier là đủ để chạy thử).
- Một công cụ liên kết tự động: Zapier / Make.com / n8n.
- Nguồn dữ liệu đầu vào: Google Sheet, Notion, Airtable hoặc API.
- 30–60 phút thời gian setup lần đầu, sau đó workflow tự chạy.
AI Agent sử dụng
Click vào mỗi AI Agent để xem hướng dẫn, giá và link tải về.
Hướng dẫn setup chuyên sâu
Hướng dẫn setup chi tiết
- 1
Thu thập báo cáo tài chính
OpenBB Terminal được sử dụng để tự động truy cập và thu thập báo cáo tài chính (cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, lưu chuyển tiền tệ) từ các nguồn dữ liệu công khai.
- 2
Trích xuất và phân tích dữ liệu
Code Interpreter (Advanced Data Analysis) xử lý các báo cáo tài chính, trích xuất các chỉ số tài chính (doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tài sản) và thực hiện phân tích tài chính sâu.
- 3
Dự báo doanh thu
Code Interpreter sử dụng các mô hình học máy (như chuỗi thời gian) để dự báo doanh thu dựa trên dữ liệu lịch sử và các yếu tố kinh tế vĩ mô.
- 4
Tổng hợp và trình bày báo cáo
Perplexity AI được sử dụng để tổng hợp các phân tích và dự báo từ Code Interpreter thành một báo cáo dễ hiểu, cung cấp insight và giải thích về các xu hướng.
Kết quả bạn sẽ đạt được
- Tiết kiệm 60–80% thời gian xử lý lặp lại so với làm thủ công.
- Workflow tự chạy theo lịch (mỗi giờ / mỗi ngày), không cần can thiệp.
- Có thể nhân bản và tuỳ biến cho nhiều use case khác nhau.