Cuộc cạnh tranh thực chất trong thương mại tác tử AI xoay quanh quyền nắm giữ thẻ thanh toán

Stripe phát hành thẻ dùng một lần, Visa và Mastercard thúc đẩy giải pháp mã hóa token, trong khi các ngân hàng lớn của Mỹ đang ngăn chặn các tác tử AI. Việc phát triển mô hình chỉ là phần việc dễ dàng. Ảnh: CardMapr.nl trên Unsplash. Các tác tử AI đã bắt đầu mua sắm. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa thống nhất về phương thức thanh toán. Meta cho biết mua sắm là trường hợp sử dụng hàng đầu của Muse, tác tử AI cá nhân của tập đoàn này. Theo chuyên gia Benedict Evans, 25% người dùng Muse ban đầu thực hiện các giao dịch thương mại điện tử với giá trị trung bình 200 USD, và Meta dự kiến tạo doanh thu thông qua hoa hồng. Chuyên trang TLDR Crypto đưa tin các giao dịch mua sắm tự động thông qua tính năng Link của Stripe đã tăng gấp 38 lần chỉ trong một tháng. Như vậy, bài toán về nhu cầu đã có lời giải. Vấn đề chưa được giải quyết đã xuất hiện trên bốn bản tin tuần này dưới bốn góc nhìn khác nhau: khi một tác tử AI thực hiện chi tiêu, công cụ này đang sử dụng thông tin xác thực của ai, và bên nào có quyền tiếp cận hóa đơn? Câu hỏi này hiện có giá trị lớn hơn bất kỳ chỉ số đánh giá năng lực mô hình nào trong lĩnh vực thương mại. Quan điểm chung: Tác tử xuất sắc nhất sẽ giành được khách hàng Cách tiếp cận mặc định hiện nay là một cuộc đua về mô hình và sản phẩm. Bên nào phát triển được tác tử thấu hiểu ý định của người dùng tốt nhất sẽ chiếm lĩnh hành trình mua sắm, tương tự cách Google từng thâu tóm lĩnh vực tìm kiếm. Các minh chứng cho nhận định này là hoàn toàn có cơ sở. Muse đã ghi nhận 10 triệu lượt cài đặt sau một tháng ra mắt, với 25% trong số đó hoạt động hằng ngày, theo báo cáo quý III của Meta được ông Benedict Evans tổng hợp. Amazon cho biết số lượng khách hàng ủy quyền cho Alexa for Shopping thực hiện giao dịch thay mình đã tăng gấp tám lần trong năm nay; đơn vị này cũng bổ sung hơn 100 tác vụ mới, từ cảnh báo các khoản phí bất thường đến theo dõi quy trình hoàn tiền. Expedia đã triển khai hơn 30 tính năng trên khắp các nền tảng Expedia, Hotels.com và Vrbo, bao gồm tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên và tác tử giọng nói hỗ trợ khách hàng của Vrbo. Mức giá dịch vụ cho thấy sự cạnh tranh trực tiếp trên chính các tác tử: theo ông Evans, Dots của OpenAI yêu cầu gói đăng ký 100 USD/tháng, Grok Bot của xAI có giá 30 USD/tháng, trong khi Duet của Anthropic có giá 17 USD/tháng và hiện nằm trong danh sách chờ. Nếu đây là toàn bộ vấn đề, câu hỏi đặt ra chỉ là phòng nghiên cứu nào sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Phân tích thực tế: Ba phương thức giao tiền cho tác tử AI Phía sau các tác tử AI là một cuộc chiến thầm lặng hơn về quyền xác thực thông tin giao dịch. Tuần qua đã ghi nhận ba cấu trúc cạnh tranh, được thúc đẩy bởi các bên có nhiều lợi ích bị đe dọa. 1. Thẻ ảo dùng một lần (Stripe). Khi Muse tiến hành thanh toán tại một đơn vị không chấp nhận Link, Link sẽ phát hành một thẻ ảo dùng một lần cho đúng phạm vi giao dịch đã được phê duyệt. Người tiêu dùng xác nhận tổng số tiền trong giao diện trò chuyện và tác tử hoàn toàn không tiếp cận thẻ thực tế. Tạp chí The Information cho biết giải pháp này mang lại cho Stripe vị thế dẫn đầu trong mảng thanh toán qua tác tử; song các nguồn tin thân cận với những mạng lưới thanh toán thẻ lo ngại điều này sẽ làm giảm quyền kiểm soát của họ đối với hoạt động mua sắm và thanh toán. 2. Mã hóa token của mạng lưới thẻ trên các thẻ hiện có (Visa, Mastercard, AmEx). Các mạng lưới này đã phát triển công nghệ thanh toán cho tác tử dựa trên thẻ sẵn có của khách hàng, nhằm duy trì khả năng giám sát người mua và mặt hàng được mua. Tuần này, Shopify đã tích hợp các token thanh toán tự động từ Visa, Mastercard và American Express vào hệ sinh thái Shop Pay. The Information nhận định giải pháp này đi ngược lại cách tiếp cận bằng thẻ ảo của Stripe. 3. Ví trả trước và đồng tiền ổn định (stablecoin). Số dư Link của Stripe là một dạng ví nạp tiền trước cho các tác tử, với Instinct là đơn vị đầu tiên tích hợp: tiền pháp định được nạp qua cổng kết nối tiền mã hóa của Stripe, chuyển đổi thành stablecoin trên mạng Tempo, lưu trữ trong ví không lưu ký Privy và được chi tiêu qua thẻ ghi nợ ảo do Stripe Issuing phát hành. Mesh và Visa đã cho phép thanh toán số dư tiền mã hóa và stablecoin tại hơn 175 triệu điểm chấp nhận thẻ Visa. Mastercard cũng hợp tác với Cloudflare ra mắt dịch vụ Agent Pay for Machines trên mạng Base, cho phép các tác tử thanh toán qua giao thức x402. Cùng với đó là sự xuất hiện của các bên nắm quyền kiểm soát có khả năng phủ quyết cả ba giải pháp trên: Các ngân hàng. Citi cho biết ngân hàng này đã "...đã chặn mọi hoạt động tìm cách tiếp cận hệ sinh thái của chúng tôi thông qua các tác nhân AI", ngoại trừ dịch vụ ngân hàng mở (open banking) ở chế độ chỉ đọc, trong bối cảnh tổ chức này đang xây dựng quy trình "thấu hiểu tác nhân của bạn" (know your agent). Hãng tin Reuters cho biết, JPMorgan Chase và Bank of America cũng chặn các tác nhân AI bên ngoài như Muse; Morgan Stanley và Schwab được cho là có động thái tương tự. Bank of America đã cảnh báo khách hàng không chia sẻ thông tin xác thực tài khoản ngân hàng với các trợ lý AI. Về phía các đơn vị bán lẻ: Theo chuyên gia Benedict Evans, Amazon đang chặn Muse cùng các tác nhân AI tiêu dùng khác, trong khi Walmart lại ủng hộ các công cụ này. Chuyên trang StrictlyVC, dẫn nguồn từ The Verge, đưa tin Amazon đã lược bỏ tên sản phẩm khỏi nhiều thư điện tử xác nhận đơn hàng, được cho là một phần nhằm ngăn các công ty AI thu thập dữ liệu mua sắm thông qua Gmail. Về phía các nhà quảng cáo: Trang Time.com đã triển khai các quảng cáo dành riêng cho tác nhân AI theo dõi, phục vụ Ally Bank và Viện Quản lý Dự án (Project Management Institute), do công ty khởi nghiệp công nghệ quảng cáo Mobian xây dựng. Kể từ đó, Time đã tổ chức hơn 30 cuộc làm việc với các thương hiệu về mô hình quảng cáo tương tự. Một số nhà phát triển tác nhân AI bày tỏ lo ngại giới tiếp thị có thể thao túng các tác nhân này mà người dùng không hay biết. Các tác nhân AI không chỉ thực hiện giao dịch mua bán, mà còn điều chuyển dòng tiền. Tập đoàn Mizuho đã hạ mức giá mục tiêu đối với Circle, một phần do các trợ lý AI có thể điều hướng người nắm giữ đồng USDC sang các lựa chọn có lợi suất cao hơn và được Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) bảo hiểm. Mizuho ước tính giá trị vốn hóa thị trường của USDC có thể giảm từ 4 tỷ đến 9 tỷ USD. Thực tế cho thấy: Thông tin xác thực chính là "hào bảo vệ". Bên phát hành thông tin xác thực mà tác nhân AI sử dụng để chi tiêu sẽ nắm giữ ba yếu tố mà đơn vị phát triển tác nhân AI không có: danh tính, dữ liệu mua sắm và trách nhiệm pháp lý. Đó là lý do cuộc cạnh tranh hiện nay tập trung vào thẻ thanh toán, thay vì chatbot. Sơ đồ do tác giả cung cấp. Ba cấu trúc công nghệ có thể được nhìn nhận như những nỗ lực nhằm giành lấy vị thế đó. Thẻ ảo của Stripe giúp công ty này trở thành bên nắm được dữ liệu mua sắm của tác nhân AI. Token mạng lưới thanh toán (network token) giữ lại thông tin đó cho Visa, Mastercard và ngân hàng phát hành. Ví trả trước chuyển giao dữ liệu cho bên nắm giữ số dư. Việc Shopify tích hợp token mạng lưới vào Shop Pay, trong khi Stripe thúc đẩy thẻ ảo và số dư Link cho các tác nhân AI, cho thấy hai trong số các nền tảng thương mại lớn nhất đang lựa chọn những hướng đi khác nhau. Vấn đề trách nhiệm pháp lý hiện vẫn chưa có lời giải. Chuyên trang Axios, dẫn lại từ Morning Brew, đã liệt kê việc thiếu rõ ràng về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi của tác nhân AI là một trong những rủi ro khiến các ngân hàng hạn chế quyền truy cập. Bản đồ Giao thức Tác nhân Cá nhân của Simon Taylor nêu rõ yêu cầu: các ngân hàng và đơn vị bán lẻ cần xác minh danh tính, giới hạn quyền hạn và lưu vết kiểm toán trước khi phê duyệt hành động của tác nhân AI; đồng thời các thỏa thuận truy cập có thể phát sinh thêm chi phí, làm chậm tốc độ ứng dụng. Quy trình "thấu hiểu tác nhân của bạn" của Citi đánh dấu lần đầu một ngân hàng lớn công khai tuyên bố rằng các tác nhân AI sẽ cần quy trình định danh (KYC) riêng. Đối với các đơn vị phát triển tác nhân AI có liên quan đến giao dịch tài chính, dưới đây là nh