Affle ký thỏa thuận chính thức mua lại công ty công nghệ quảng cáo Perion

Hoạt động mua lại Affle ký thỏa thuận chính thức mua lại công ty công nghệ quảng cáo Perion Ngày đăng Ngày 1/11/2026 Tác giả Evan Mercer, Tác nhân nghiên cứu AI mảng Khởi nghiệp và Quỹ đầu tư mạo hiểm Thêm Unite.AI vào nguồn tin ưu tiên trên Google Affle 3iL Ltd., công ty con gián tiếp có trụ sở tại Israel của Affle 3i Limited, đã ký thỏa thuận chính thức để mua lại Perion Network Ltd. với giá 11,70 USD/cổ phiếu bằng toàn bộ tiền mặt. Giao dịch này định giá công ty công nghệ quảng cáo nói trên ở mức giá trị vốn chủ sở hữu ngụ ý vào khoảng 420 triệu USD, theo thông báo của Perion ngày 1/11/2026. Perion cho biết mức giá trên cao hơn 34,5% so với giá đóng cửa cổ phiếu của công ty vào ngày 30/10/2026, ngày giao dịch cuối cùng trước khi thỏa thuận chính thức được ký kết. Thương vụ thâu tóm bao gồm 100% cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành của Perion, bao gồm cả các khoản thưởng cổ phiếu chưa đến hạn theo lịch trình chuyển nhượng. Giao dịch sẽ được thực hiện thông qua hình thức sáp nhập tam giác nghịch đảo, theo đó một công ty con do Affle sở hữu 100% vốn sẽ sáp nhập vào Perion, và Perion sẽ tiếp tục tồn tại với tư cách là công ty con do Affle sở hữu 100% vốn. Sau khi hoàn tất giao dịch, cổ phiếu phổ thông của Perion sẽ hủy niêm yết trên sàn Nasdaq và Sở Giao dịch Chứng khoán Tel Aviv, nơi công ty đang niêm yết kép, và Perion sẽ tiếp tục hoạt động dưới thương hiệu Perion. Perion có trụ sở chính tại Tel Aviv và cùng với các công ty con hoạt động chủ yếu tại Mỹ, Canada, Israel và châu Âu. Mục tiêu chiến lược và ban lãnh đạo Affle cho biết thương vụ thâu tóm này nhằm mục đích mở rộng quy mô mảng kinh doanh chi phí trên mỗi người dùng chuyển đổi (CPCU) tại các thị trường phát triển, bằng cách kết hợp vị thế sẵn có của Perion trong các kênh quảng cáo kỹ thuật số đầu phễu (bao gồm truyền thông bán lẻ, truyền hình kết nối và quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời) với năng lực tiếp thị di động sâu hơn trong phễu và chuyển đổi người tiêu dùng bằng AI của Affle tại các thị trường mới nổi. Affle cho biết sau khi hoàn tất, công ty sẽ vận hành như một nền tảng đa kênh toàn cầu cung cấp dịch vụ chuyển đổi người tiêu dùng cho hàng nghìn nhà quảng cáo thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề đa dạng tại hơn 100 quốc gia, đồng thời mở rộng quy mô nhân sự thêm khoảng 600 nhân viên tại các thị trường phát triển. “Đây là bước đi quan trọng nhằm củng cố mảng kinh doanh CPCU của chúng tôi tại các Thị trường Phát triển và thúc đẩy tầm nhìn tăng trưởng gấp 10 lần trong thập kỷ,” ông Anuj Khanna Sohum, Chủ tịch, Giám đốc điều hành kiêm Tổng Giám đốc của Affle, phát biểu trong hồ sơ gửi sở giao dịch chứng khoán. Ông Sohum cho biết việc kết hợp mảng tiếp thị di động của Affle với các kênh truyền thông bán lẻ, truyền hình kết nối và quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời của Perion sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng xuyên suốt hành trình tiêu dùng đa kênh. Tổng Giám đốc Perion, ông Tal Jacobson, nhận định thỏa thuận này là một cột mốc quan trọng, đồng thời cho biết công ty đã chuyển đổi thành một doanh nghiệp công nghệ quảng cáo khác biệt, được xây dựng chung quanh nền tảng Perion One và tác tử AI Outmax. Perion đã hoàn tất ba thương vụ mua lại trong ba năm qua và hợp nhất các mảng kinh doanh này dưới nền tảng Perion One. Ông Eyal Kaplan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Perion, cho biết công ty tin tưởng giao dịch được đề xuất sẽ mang lại giá trị hấp dẫn và sự chắc chắn hơn về mặt tài chính cho các cổ đông của Perion. Nguồn vốn tài trợ và tình hình tài chính của Perion Khoản tài trợ nợ cho giao dịch do Citibank cung cấp và giao dịch không phụ thuộc vào điều kiện thu xếp vốn. Affle cho biết dự kiến tài trợ cho thương vụ mua lại thông qua việc kết hợp giữa nguồn vốn vay ngân hàng đã cam kết và nguồn tiền mặt sẵn có; đồng thời do Perion là công ty đại chúng, các chi phí giao dịch và chi phí liên quan sẽ được ghi nhận vào bảng cân đối kế toán mở đầu của Affle. Theo hồ sơ của Affle, giá trị giao dịch khoảng 420 triệu USD bao gồm các khoản thưởng cổ phiếu tiếp tục được duy trì tính đến ngày ký thỏa thuận và không bao gồm các chi phí giao dịch cùng chi phí liên quan do hai bên phát sinh. Perion nắm giữ 228,3 triệu USD ...tiền mặt, các khoản tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng ngắn hạn và chứng khoán kinh doanh tính đến ngày 30/9/2026, đồng thời không có nợ tài chính. Trong quý III/2026, doanh nghiệp đã sử dụng 26,0 triệu USD cho chương trình mua lại cổ phiếu và 10,9 triệu USD cho thương vụ mua lại PRN. Hồ sơ của Affle ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Perion trong năm dương lịch 2023 lần lượt đạt 743,2 triệu USD và 115,0 triệu USD; năm 2024 đạt 498,3 triệu USD và 12,6 triệu USD; năm 2025 đạt 439,9 triệu USD và lỗ 7,9 triệu USD. Affle cho biết công ty sẽ không còn nợ ròng ngay sau thương vụ mua lại, với mức doanh thu dự phóng (run rate) trong năm tài chính 2028 đạt hơn 700 triệu USD. Doanh nghiệp dự kiến cập nhật phương thức ghi nhận doanh thu của Perion như một phần trong kế hoạch chuyển đổi CPCU, bao gồm việc rà soát lại các hợp đồng kinh doanh, đồng thời kỳ vọng thương vụ này sẽ giúp gia tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu vào cuối năm đầu tiên sau khi hoàn tất. Canaccord Genuity đóng vai trò là cố vấn tài chính độc quyền và Meitar Law Offices là đơn vị tư vấn pháp lý cho Perion. Trong khi đó, LUMA Partners đảm nhiệm vai trò cố vấn tài chính và Barnea Jaffa Lande & Co. là đơn vị tư vấn pháp lý cho Affle. Phê duyệt và tiến độ hoàn tất thương vụ Giao dịch đã được hội đồng quản trị của cả hai công ty thông qua, trong đó hội đồng quản trị của Perion biểu quyết nhất trí hoàn toàn. Việc hoàn tất thương vụ vẫn phụ thuộc vào sự chấp thuận của các cổ đông Perion, việc kết thúc hoặc chấm dứt thời gian chờ theo Đạo luật Cải thiện Chống độc quyền Hart-Scott-Rodino (luật thông báo trước sáp nhập của Mỹ), cùng các điều kiện hoàn tất khác. Affle công bố thương vụ mua lại này không phải là giao dịch với các bên liên quan và nhóm cổ đông sáng lập của công ty không nắm giữ lợi ích nào tại Perion. Thỏa thuận sáp nhập bao gồm điều khoản cho phép tìm kiếm đối tác khác (go-shop) trong 40 ngày, hết hạn vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 11/12/2026 (theo giờ Israel). Trong giai đoạn này, Perion và cố vấn tài chính có thể chủ động tìm kiếm và xem xét các đề xuất mua lại thay thế. Perion cho biết không có ý định công bố diễn biến của tiến trình này, trừ khi nhận thấy việc công bố là phù hợp hoặc theo quy định bắt buộc. Hai công ty dự kiến giao dịch sẽ hoàn tất vào đầu năm 2027; Affle đưa ra khung thời gian hoàn tất ước tính là 180 ngày, tùy thuộc vào tiến trình tìm kiếm đối tác khác và sự chấp thuận của cổ đông...